Je n’ai que de bons mots pour toute l’équipe d’Apex, en particulier pour Philippe Bouchard. Je n’ai eu aucune hésitation à le référer à ma famille et mes amis. Les suivis très personnalisés et adaptés à mes besoins, la connaissance du marché et des options financières, les services modulés en fonction de ma situation familiale et professionnelle en font une valeur sûre en matière de placements et d’assurance. Le service très personnalisé est adapté à mes besoins, prenant en intensité selon l’étape de vie à laquelle je suis rendue. Enfin, la gestion de mon portefeuille en pleine pandémie a été judicieuse et proactive face à toute l’insécurité qui planait. En toute confiance avec eux depuis 5 ans!

APEX Gestion Privée me donne le service « clé en main » complet que j’ai toujours recherché. Ils sont le point central de toute ma gestion financière, autant au niveau de la gestion de mes comptes d’investissement en valeurs mobilières, de mon portefeuille d’assurance, ainsi que de tous les aspects fiscaux, légaux et comptables. Je tiens à mentionner que leur expérience et leurs connaissances très pointus dans les marchés de capitaux leur donnent selon moi un avantage comparatif important vis-à-vis plusieurs de leurs pairs avec qui j’ai été mis en contact à travers les années. Le service est humain et personnalisé, ce qui représente pour moi exactement ce que devrait être de la « Gestion Privée ».

Je fais équipe avec Apex Gestion Privée pour ma gestion de patrimoine depuis plusieurs années. Le fait que l’équipe sert de quart arrière pour ma gestion financière globale m’apporte une certaine paix d’esprit alors que je peux concentrer plus de mon temps vers les aspects de ma vie familiale et professionnelle, en sachant que j’ai des gens compétents qui ont mes intérêts à cœur. Les stratégies d’optimisation fiscale et la gestion de mes portefeuilles de placements ont toujours été faits avec un niveau de sophistication élevé.

Mon accompagnement financier avec APEX Gestion Privée a commencé lorsque j’approchais de la fin de mes études en optométrie. Ils ont été présents à chaque étape, autant au niveau de la mise en place de mon portefeuille d’assurance, de la gestion de mon épargne, ainsi qu’au niveau fiscal pour la création de ma corporation médicale et de l’optimisation de ma situation globale pour minimiser l’impôt. Ils ont aussi contribué aux étapes financières de notre premier achat immobilier. Le service a toujours été personnalisé et les conseillers disponibles et compétents. Je recommande fortement leur expertise.

L’équipe d’APEX Gestion Privée m’accompagne financièrement depuis l’obtention de mon diplôme en optométrie il y a 3 ans. Les décisions étaient simples à ce moment-là, alors qu’ils m’ont aidé à mettre en place les bases solides de sécurité financières à travers certaines protections d’assurance indispensables pour un professionnel de la santé. Le tout a beaucoup évolué depuis alors que je suis maintenant co-propriétaire d’une clinique. L’équipe d’APEX m’a accompagné à chaque étape du processus : incorporation, gestion des placements, conventions d’actionnaires, stratégie fiscale pour minimiser l’impôt, etc. Ma conjointe et moi nous sentons en confiance avec eux. L’expertise est réelle et la relation très humaine.

Apex Gestion Privée travaille en synergie avec mes comptables depuis plusieurs années, afin de contribuer à optimiser la situation financière de ma famille et de ma corporation médicale. Ils m’ont accompagné dans la création de mon portefeuille d’assurance afin de couvrir certain risques importants. Les connaissances poussées dans la dynamique des marchés financiers sont un atout, et les solutions de placements offertes sont très adaptées pour le marché des médecins Québécois. Je recommande sans hésiter.

Mon équipe de gestion de patrimoine depuis que j’ai commencé ma pratique! Proactifs, humains, disponibles, patients, compréhensifs et excessivement compétents! Tous les aspects de ma gestion financière sont pris en charge dans un service clé en main. Je recommande APEX Gestion Privée sans hésitation 😉

C’est lors de ma dernière année d’étude en optométrie que j’ai décidé de travailler avec APEX Gestion Privée pour ma gestion de Patrimoine. Après avoir rencontré de nombreuses firmes dans ce domaine pendant mes études à l’Université de Montréal, c’est l’approche très humaine, combinée avec le service clé en main pour les professionnels de la santé qui a fait pencher ma décision en leur faveur. En début de pratique, j’ai pu compter sur eux pour me guider en matière d’assurances, d’incorporation, de stratégies fiscales, de placements, de comptabilité et ils continuent d’être présents et disponibles pour mes futurs projets. L’expertise s’est avérée être exactement ce qui m’avait été présenté et je suis très heureuse de compter sur APEX comme partenaire de choix. Je recommande cette firme sans hésitation.